本世纪以来,随着发达国家磁体生产成本增高、国际市场磁体价格持续下降,以欧美为代表的西方发达国家磁材生产企业纷纷进行了产业调整,使钕铁硼产业的国际格局发生了重大变化,全球稀土永磁产业基本完成了向中国的转移。
一、烧结钕铁硼磁体,中国保持迅猛发展态势
前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国稀土永磁材料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,自1990年以来,全球烧结钕铁硼磁体产量增长迅猛,年均增长率保持在25%左右。进入二十一世纪,尽管日、美、欧等发达国家稀土永磁产业的发展止步不前,但由于中国稀土永磁产业的超常发展,使得全球稀土永磁产业依然保持了迅猛增长的态势。2005年,全球烧结钕铁硼产量为42300吨,中国的产量为33000吨,占世界总产量的78%,保持了强劲的增长态势。日本烧结钕铁硼磁体原地踏步,处于维持状态。美国烧结钕铁硼磁体2004年后全部消亡。
二、粘结钕铁硼磁体企业基本在中国,且保持强劲增长
粘结磁体方面,全球的生产能力大部分集中在日本企业。有代表性的两家企业,一家是精工爱普生,他们的磁材生产已经全部转到上海爱普生磁性器件有限公司;另一家是日本大同公司。在计算机硬盘驱动器(HDD)的主轴电机应用方面,大同和上海爱普生两家企业就占据了整个市场份额的90%以上。2002年底,中科三环参股了上海爱普生磁性器件有限公司,2004年3月进一步扩大股权,目前中科三环已持有该公司70%的股权,成为其第一大股东。安泰科技2003年3月收购了台湾的海恩公司,其深圳的海恩美格也是一个科技水平很高的粘结磁体工厂,加上国内成长起来的成都银河,粘结钕铁硼磁体企业除日本的大同外,其余基本在中国。
全球粘结钕铁硼磁体产量年均增长率为18%,基本保持了一个稳定增长的态势。2005年,虽然全球粘结钕铁硼磁体产量比2004年略有下降(1%左右),但中国的粘结钕铁硼产量保持了11%的增长。中国粘结钕铁硼磁体产量已超过全球产量的40%,带动了全球产业的发展。
三、全球稀土永磁产业已基本完成向中国的转移
21世纪以来,以欧美为代表的西方发达国家磁材企业纷纷进行了产业调整,全球稀土永磁产业已基本完成向中国的转移。
烧结钕铁硼方面,美国钕铁硼产业已经从昔日的辉煌到今天的全部没落,Crucible关闭,Ugimag关闭,Magnequench搬到中国;2007年,德国真空熔炼公司(VAC)并购了芬兰的Neorem公司,使得欧洲实际上仅存一家烧结钕铁硼公司;日本主要有三家钕铁硼生产企业,包括全球最大的Neomax公司和老牌的磁性材料生产企业TDK、信越化工。除了欧洲和日本两地外,全球其余的烧结钕铁硼生产企业全部在中国,其中Neomax、TDK和Neorem在中国已经建立磁体后加工基地;德国真空熔炼公司和中科三环合作,在北京成立了烧结钕铁硼合资企业三环瓦克华。
粘结钕铁硼方面,全球的生产能力大部分集中在东南亚,在硬盘驱动器主轴电机应用方面,日本大通和上海爱普生(中科三环控股子公司)两家企业占据了整个市场份额的90%左右。在光盘驱动器主轴电机应用方面,主要由成都银河、天越(原乔治)和上海爱普生三家企业提供粘结钕铁硼磁体。
2010年,日本烧结钕铁硼磁体产量只有1.9万吨,欧洲0.12万吨,国外钕铁硼材料产量一直处于维持比较低状态。由此可见,发达国家的钕铁硼磁材产业向中国的转移已经基本完成。
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